В центре внимания супружеская пара музыкантов. Они переезжают из шумного Лондона в валлийскую деревушку, чтобы в тишине и наедине с природой поработать над своим новым музыкальным альбомом. Их музыка представляет собой авангардные композиции, созданные из звуков, которые Дарси записывает во время прогулок по лесу.
Однажды во время записи герой случайно улавливает странный, потусторонний звук, который он никогда раньше не слышал. Он становится ключевым элементом их новой пластинки. Вскоре после этого на пороге их дома появляется ребёнок-андрогин, которого привлекает их музыка. Ребёнок начинает рассказывать паре о местном фольклоре, злых феях и опасностях, которые таит в себе лес. Он также делится с ними своей страстью к охоте на кроликов. Поначалу Дарси и Дафна относятся к нему с сочувствием, но его поведение становится всё более навязчивым и странным. Постепенно их дом превращается в ловушку. Ребёнок манипулирует парой, используя их страхи и прошлые травмы.
